Skal du ta over familiebedriften?

Dette bør du ha på plass før du overtar, og hva som kan gå galt hvis du lar være.

Det kommer en tid hvor nye krefter skal ta over familiebedriften. Hva bør du tenke på for at overgangen skal bli så ryddig som mulig? 

Å ta over familiebedriften kan oppleves både stort og krevende for begge generasjoner. Derfor har vi samlet noen råd og perspektiver som kan gjøre prosessen litt mer forutsigbar og mindre overveldende, enten du skal tre inn som ny leder eller gi slipp på styringen.

Når noen overtar en familiebedrift, betyr det mer enn å tre inn i en lederrolle. Du skal viderebringe en historie, ta tak i eierstruktur og familiære relasjoner, og ivareta arv, forretningsdrift og økonomi på en lønnsom måte. 

Hva skiller å overta familiebedriften fra å bli leder i en annen bedrift?

Når du blir leder i en ekstern bedrift, følger du en etablert kultur og eierstruktur som er adskilt fra familien din. 

I familiebedriften derimot, må du ofte balansere familie og forretning. Som eier kan det også hende at du i tillegg må forholde deg til søsken, partner og øvrige familiemedlemmer samtidig som du leder virksomheten. Fordi eierrollen ofte er tett knyttet til personlig involvering, stiller dette krav til tydelig rolleavklaring, samtidig som du må balansere både egne og andres følelser.

I tillegg kan forventningene til å drive en familiebedrift være større: ansatte, kunder og samarbeidspartnere knytter bedriften til navnet og historien din familie bærer med seg. Du må samtidig utvikle din egen lederautoritet og ikke bare bygge videre på familiens "goodwill".

Krever planlegging

Generasjonsskifte kan i noen tilfeller ta flere år. Overtakelse av familiebedriften og generasjonsskifte krever grundig juridisk planlegging:

Aksjonæravtale: Det er avgjørende å utarbeide en skreddersydd aksjonæravtale som regulerer eierstruktur, beslutningsprosesser, forkjøpsrett og eventuelle exit-mekanismer. 

Selskapsrett og arverett: Vurder nettoverføring via gave, arv eller salg, og tenk gjennom hvordan andre arvinger skal kompenseres rettferdig.

Skatter og avgifter: Selv om det ikke finnes arve- eller gave­skatt i Norge i dag, kan overføringer utløse dokumentavgift og gevinstbeskatning ved salg. I slike tilfeller bør skatte- og avgiftsrådgivning hentes inn tidlig i prosessen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Økonomiske planleggingsmomenter

For å sikre økonomisk bærekraft er følgende kritisk:

Pass på fallgruvene

Selv i den beste familie kan det oppstå misforståelser, spesielt når verdier, roller og eierskap står på spill. I en familiebedrift er det lett å tro at felles mål og god stemning er nok. Men uten klare avtaler og tydelige roller, kan små uenigheter vokse seg store.

Når eierskap skal overføres, blir det ekstra viktig å ha alt på det rene. Derfor kan det i noen tilfeller være lurt å be om juridisk bistand. Da kan du å rydde opp i uklarheter, sikre rettferdighet og samtidig bevare både relasjoner og forretningsdrift. Det handler ikke om å skape avstand, men om å gjøre prosessen trygg for alle parter.

Sørg for god internkommunikasjon og tydelig rolleavklaring. Manglende dokumentasjon rundt eieroverføring og forskjellsbehandling av søsken eller andre involverte, kan skape bitterhet og senere rettstvister. 

Familiebedrifter som mangler familieråd, styrestrukturer og møteplaner, risikerer over tid å bli mer sårbare for interne uenigheter.

Til deg som skal overta

Begynn planleggingen tidlig: Helst tre til fem år før overtakelse, og ha gjerne en åpning utenfor bedriften for å styrke erfaring og legitimitet.

Egen rolle og kompetanse: Bygg tillit gjennom egen lederstil, ekstern erfaring og tydelige beslutninger.

Åpenhet med familie og ansatte: Kommuniser visjon, strategi og roller tydelig. Unngå at arbeidskonflikter flyttes inn i familielivet. 

Konkrete råd til deg som skal gi stafettpinnen videre

Å overlate livsverket ditt til noen andre kan bli en emosjonell affære om man ikke har planlagt overtakelsen godt nok. Ved å følge noen konkrete grep kan prosessen kanskje gå mer smidig.

Definer formell overtakelsesdato: Unngå langvarig mellomfase. Sett gjerne en dato hvor ansvar, myndighet og økonomisk eierstruktur kan formelt overføres. Det gir trygghet. En vanlig feil er når gamlesjefen venter for lenge med å slippe yngre krefter til. 

Veiled, men ikke overstyr: Tilby sparring og gi råd på veien, slik lar du generasjon forme sin stil og utvikle egne beslutningsområder.

Involver søsken og øvrige arvinger: Selv ved én arving er det viktig å håndtere fordeling og tiltak for ikke-aktive familiemedlemmer rettferdig. 

Å overta familiebedriften handler like mye om mennesker som om tall. Det krever struktur, omtanke og tålmodighet og god dialog mellom generasjonene. Med en tydelig plan, åpne samtaler og støtte fra gode rådgivere, kan overgangen bli både ryddig og raus. Familien vinner på at prosessen ikke bare er juridisk og økonomisk riktig, men at de også tar hensyn til menneskene.

Har du spørsmål rundt dette temaet, bare ta kontakt med oss, så vil en av våre rådgivere stå klar for å hjelpe deg.